1 fascicolo cliente
Preventivo, email e storico sempre nello stesso posto.
KREO · Quotes Made Easy
Dal lead al preventivo accettato, tutto in un fascicolo cliente.
KREO collega preventivazione, comunicazioni, integrazioni e assistenza AI in un'unica piattaforma — così il tuo team passa meno tempo a cercare informazioni e più tempo a chiudere le trattative.
0 tool sparsi
Niente più saltare tra inbox, Excel e gestionale.
4 livelli AI
Decidi tu quanta automazione attivare, dal manuale al massimo.
API -first
Form, CRM ed ERP collegati in pochi minuti.
Prodotto
Tutto ciò che serve al team commerciale
Quattro moduli integrati intorno al fascicolo cliente — ogni conversazione, documento e azione resta collegata alla stessa trattativa.
Fascicolo cliente
Ogni trattativa ha un unico punto di riferimento
Anagrafiche, progetti e timeline comunicazioni convivono nello stesso spazio. Niente più «dov'era quell'email?» o preventivi scollegati dal contesto.
- Timeline unificata: email, note ed eventi integrazione
- Progetti collegati a cliente e preventivi
- Visibilità immediata per commerciali e manager
Preventivi
Dal draft alla firma, senza uscire da KREO
Versioni, righe dal catalogo articoli, PDF personalizzato e invio email. Il cliente accetta o rifiuta online con un link pubblico — tu vedi tutto aggiornato in tempo reale.
- Versioning e stati tracciati
- Link pubblico di accettazione / rifiuto
- Firma OTP opzionale
Hub Posta
Email native, collegate al cliente giusto
Microsoft 365, Google, SMTP/IMAP: leggi, rispondi e componi messaggi senza lasciare KREO. Ogni thread resta agganciato al fascicolo della trattativa.
- OAuth Microsoft e Google
- Thread, composizione e template
- Matching automatico su cliente e progetto
Why KREO requests Google user data: when you connect Gmail or Google Workspace, KREO accesses mailbox messages, labels/folders as needed, attachments used in-product, send-mail capability, and OAuth tokens — only to sync, read, reply, compose, and open your mail in KREO Posta / webmail. Details: https://kreoquotes.com/privacy.html.
Integrazioni
Collega a KREO gli strumenti che usi già
API key, webhook firmati e ricette in dashboard collegano form, automazioni e canali al fascicolo. Per i livelli AI vedi la sezione AI più sotto.
Lead in ingresso
Webhook firmati
Zapier, Make, n8n
Slack via webhook
CRM e Google Sheets
Export ERP
Claude e Cursor MCP
Posta e webmail
WhatsApp Business
Link pubblico
PWA, push e CSV
Come funziona
Tre passi, un flusso continuo
Dal primo contatto alla conversione — ogni fase tracciata, nessun dato perso tra un tool e l'altro.
1
Cattura il lead
Form sul sito, email in arrivo o integrazione API: ogni contatto entra nel fascicolo con fonte, messaggio e contesto già collegati.
→ Cliente + progetto creati
2
Crea e invia il preventivo
Righe dal catalogo, versioni, PDF e invio email con link pubblico. Il cliente accetta dal telefono — tu vedi lo stato aggiornato subito.
→ Preventivo inviato e tracciato
3
Follow-up e conversione
Timeline aggiornata, bozze AI per il follow-up e visibilità manager su tempi di risposta e conversione — tutto nello stesso strumento.
→ Ordine confermato nel fascicolo
Risultato: meno tempo a cercare informazioni, più tempo a chiudere le trattative. Lead → preventivo → ordine, senza cambiare piattaforma.
In azione
Un'interfaccia pensata per il lavoro reale
Dashboard, timeline e assistente AI — stesso stile, stessi dati, zero attrito tra i moduli.
Preventivi — creazione, invio, stati e monitoraggio in un'unica vista.
Intelligenza artificiale
Tu regoli quanta AI lavora in autonomia
KREO non impone un modello unico: puoi tenere tutto su richiesta (Manuale) oppure aumentare gradualmente le automazioni in background. Chat, riassunti su click e azioni rapide restano sempre disponibili — indipendentemente dal livello scelto.
Slider di automazione
Quattro livelli preconfigurati — da zero AI automatica fino al massimo delle automazioni consentite.
Override per funzione
Sezione Avanzate per decidere funzione per funzione cosa resta manuale e cosa va in automatico.
AI in contesto
Riassunti, bozze follow-up e filtri intelligenti agganciati al fascicolo cliente — non un chatbot scollegato.
Automazioni AI in background
Imposta quanta AI lavora in automatico. «Manuale» = tutto a richiesta (consumo minimo); «Massimo» = tutto automatizzato. Le operazioni manuali (chat, riassunti su click) restano sempre disponibili.
Livello automazione AI
Essenziale
Essenziale: Azioni rapide AI attive; snippet della lista Posta spenti. Poche richieste, alto valore. (Consigliato)
In background ora
Chi usa KREO
Meno strumenti, più trattative chiuse
Team commerciali che hanno unificato preventivi, email e follow-up in un unico flusso.
Prima saltavamo tra email, Excel e il gestionale. Con KREO il preventivo e tutta la corrispondenza stanno nel fascicolo cliente — il follow-up è immediato, e il manager vede tutto senza chiedere aggiornamenti.
«Il link di accettazione online ha ridotto i tempi di conferma. Il cliente firma dal telefono e noi vediamo tutto aggiornato in dashboard.»
«Abbiamo iniziato in Manuale e alzato il livello man mano. Oggi siamo su Essenziale: automazioni utili, ma il team decide cosa resta su click.»
Esempi illustrativi — testimonianze reali in arrivo.
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Demo personalizzata
Nessun impegno
Risposta entro 1 giorno lavorativo